Новости нашей компании

Архив новостей       Управление подпиской

 

08.09.17 14:31
Анализ флота судов смешанного плавания - массовое списание и перспективы новых проектов: доклад на IV Международном Черноморско-Каспийском форуме



7-8 сентября 2017 года в Батуми состоялся IV Международный Черноморско-Каспийский транспортный форум, посвященный актуальным вопросам морских и наземных грузоперевозок, включая транзит грузов между Черноморским и Каспийским регионами, иранские перспективы, развитие транспортной инфраструктуры; основные направления импортно-экспортных операций (зерно, горно-металлургическая продукция, удобрения); контейнерные перевозки; новые сервисы и маршруты; морские, железнодорожные и автоперевозки.
 
В работе форума приняли участие более 100 специалистов транспортной отрасли из Беларуси, Турменистана, России, Грузии, Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении, Румынии, Великобритании. Было представлено 28 докладов и сообщений на темы:
 
• ЖД перевозки в регионе: объемы/проблематика/ решения/ прогнозы.
• Динамика транзитных грузопотоков.
• Интермодальные перевозки в регионе.
• Иранские перспективы в области транспорта и логистики: выход на прежде закрытые рынки.
• Прогнозы состояния фрахтового рынка.
• Зерновая логистика в Черноморско-Каспийском регионе.
• Обзор рынка контейнерного тоннажа в регионе.
 
По приглашению организаторов Форума был представлен доклад генерального директора Морского Инженерного Бюро, профессора, доктора технических наук Геннадия Егорова на тему "Речные перевозки в регионе. Анализ флота судов смешанного плавания - массовое списание и перспективы новых проектов ".
 
Было показано, что существующий флот региона очень старый.
 
Возрастная структура флота судов внутреннего и смешанного река-море плавания по состоянию на июнь 2017 года:
 
• средний возраст самоходных сухогрузных судов - 41,6 лет;
• средний возраст несамоходных сухогрузных судов - 35,6 лет;
• средний возраст самоходных наливных судов - 41,6 лет;
• средний возраст несамоходных наливных судов - 33,8 года;
• средний возраст пассажирских судов - 35,5 лет;
• средний возраст буксирного флота, необходимого для обслуживания несамоходных сухогрузных и наливных судов - 38,1 год.
 
При этом мировой торговый флот сегодня, напротив, существенно новее. По данным ЦНИИМФ: доля тоннажа возрастом до 10 лет составляет 64,8%, причем на суда в возрасте до 5 лет приходится 30,6%. В группах танкеров и газовозов преобладают суда возрастом 6-10 лет (на их долю приходится 35,1% и 34,9% от общего тоннажа судов каждой группы соответственно). Среди балкеров наибольший тоннаж приходится на суда возрастом до 5 лет - 38,7%. Мировой флот контейнеровозов и судов для генгрузов представлен в основном судами возрастом 6-10 лет (32,6% и 27,6% соответственно) и возрастом до 5 лет (31,5% и 20,4%).
 
Тенденции флота региона сильно отличаются от общемировых.
 
Морским Инженерным Бюро (д.т.н. Геннадием Егоровым, к.т.н. Александром Егоровым) были проведены специальные исследования по 2195, построенным с 1956 по 1999 годы, судам смешанного, внутреннего и ограниченного морского плавания самых известных серий.
 
Анализ показал, что на сегодня из них списано 812 судов (37%). Потеряно в катастрофах 98 (12%) со средним возрастом 29,7 лет. Утилизировано 714 со средним возрастом сдачи на металлом 35,2 года, причем 342 (48%) при этом имели флаг не России. Работает 1179 единиц со средним возрастом 37,5 лет (из них с флагом России 948). В отстое 204 судна со средним возрастом 40,6 лет.

 
Например, из 121 "Сормовских" проекта 1557 (строились в 1967-1986 годах) списаны 39,7% - 48 (17% - 8 судов потеряны в катастрофах, утилизировано - 40 судов). В эксплуатации 63 судна средним возрастом 39 лет. Средний возраст утилизации - 38,4 года. Основной график списания судов имеет после 2008 года ярко выраженный экспоненциальный характер (в 2011 году было утилизировано 9 судов), утилизация продолжается, например, в 2017 году утилизировано 7 судов. В отстое находится 10 судов средним возрастом 43,5 года - они вероятнее всего также будут сданы на металлолом. 41 судно (85% из всех списанных) были утилизированы, имея не российский флаг (это, как правило, турецкие судовладельцы).
 
Из 87 относительно новых судов "овощевозов" проектов 19620, Р-168, 191 типа "СТ" (строились в 1983-1994 годах) списаны 27,5% - 24 (29% - 7 судов потеряны в катастрофах, утилизировано - 17 судов, причем все имели флаг, отличный от России). В эксплуатации 49 судов средним возрастом 29,3 года. Средний возраст утилизации - 22,5 года (!!!!!). Основной график списания судов также имеет после 2003 года ярко выраженный экспоненциальный характер, утилизация продолжается, например, в 2016 году утилизировано 2 судна. В отстое находится 14 судов средним возрастом 30 лет - они скорее всего также будут сданы на металлолом, причем именно по не востребованности на рынке. Относительно большое количество потерянных судов отражает не сколько их технические особенности, сколько попытки их новых владельцев использовать такие объекты для нестандартных рейсов (например, по Индийскому океану и т.п.).
 
Экологические требования оказали значительное влияние на известную серию комбинированных судов - нефтерудовозов проектов 1570 и 1553 (строились в 1968-1992 годах). Из 59 единиц на начало 2017 года списаны 25,4% - 15 (6% - 1 потерян в катастрофе, утилизировано - 14). В эксплуатации 25 судов средним возрастом 35,6 года. Средний возраст утилизации - 36,7 лет. Основной график списания судов также имеет после 2010 года ярко выраженный экспоненциальный характер, пик пришелся на 2010 и 2011 годы, когда было списано сразу 6 судов, утилизация продолжается, уже в 2017 году было утилизировано 2 судна. В отстое находится 19 (!!!) судов средним возрастом 38,5 года - они скорее всего также будут сданы на металлолом, причем именно по не востребованности на рынке.
 
Представляет большой интерес процесс списания второй серии "Волгонефтей" проектов 1577, 550А (строились в 1967-1982 годах). Из 131 объекта списаны 8,3% - 11 (18% - 2 танкера потеряны в катастрофах, утилизировано - 9 судов). В эксплуатации 105 танкеров средним возрастом 41,9 года. Средний возраст утилизации - 37,8 лет. В отстое 15 танкеров со средним возрастом 42,2 года. Основной график списания судов имеет после 2009 года ярко выраженный экспоненциальный характер - это отражение морального старения по причине введения требований МАРПОЛ к высоте второго дна. В 2009 году было списано сразу 5 танкеров. Однако потом процесс утилизации приостановился, так как судовладельцы смогли "сдвинуть" выполнение требований МАРПОЛ в несколько этапов до 1 января 2018 года. Серия явно востребована рынком, что собственно видно из динамики утилизации.
 
Прямо противоположная тенденция наблюдается по сухогрузным судам типа "Омский" (строились в России и в Румынии в 1972 - 1995 годах), особенностью которых является возможность перевезти 3000 тонн груза при осадке в реке 3,20 м, что крайне важно для маловодных годов. Из 138 сухогрузов этого типа списано всего 10% - 14, причем 7 были потеряны в катастрофах, а сданы на металлолом всего 4. В эксплуатации сейчас находятся 111 судов со средним возрастом 33,8 года, в отстое - 13 средним возрастом 29,5 года (в основном, из-за банкротства операторов).
 
Безусловно, суда "Волго-Дон макс" класса востребованы не меньше, чем суда типа "Омский". Например, по сухогрузным судам типа "Волжский" проекта 05074 (строились в 1981 - 1999 годах). Из 63 сухогрузов этого типа списано 19% - 12, причем 2 были потеряны в катастрофах, а сданы на металлолом 10 со средним возрастом 18,8 года. В эксплуатации сейчас находятся 47 судов со средним возрастом 27,2 года, в отстое - 4 средним возрастом 27,0 года (в основном, из-за банкротства операторов).
 
По сухогрузным судам типа "Волго-Дон" проекта 1565 (строились в 1968 - 1990 годах). Из 108 сухогрузов этого типа списано 17% - 18, причем 5 были потеряны в катастрофах, а сданы на металлолом 13 со средним возрастом 34,7 года. В эксплуатации сейчас находятся 81 судно со средним возрастом 39,5 лет, в отстое - 9 средним возрастом 44,6 года.
 
По сухогрузным судам типа "Волго-Дон" проекта 507, 507А, 507Б (строились в 1960 - 1980 годах). Из 119 сухогрузов этого типа списано 39% - 46, причем 4 были потеряны в катастрофах, а сданы на металлолом 42 со средним возрастом 37,8 года. В эксплуатации сейчас находятся 51 судно со средним возрастом 42 года, в отстое - 22 средним возрастом 46,3 года. Основной график списания судов имеет линейный характер. Суда сейчас работают, как правило, на реке, что собственно видно из графика списания, характерного для судов внутреннего плавания. Однако в 2017 году было списано сразу 9 судов, что является признаком физического старения корпуса, так как сам тип таких судов востребован на рынке.
 
Прогнозировать выбытие судов смешанного река-море плавания можно в целом для всего флота, но это будет очень грубой оценкой, так как закономерности выбытия для судов различных проектов значительно отличаются друг от друга.
 
Прогноз от специалистов Морского Инженерного Бюро - на 2020 год будет в работе примерно 835 судов, на 2025 год - примерно 362 самоходных грузовых судов смешанного и внутреннего плавания и коастеров классических "советских" серий, построенных в период с 1956 по 1999 годы.
 
Было показано, что водный транспорт, в который входят, в том числе суда смешанного река-море плавания и ограниченных районов плавания в силу особых путевых условий сильно отличается от мирового флота.
 
По сути, суда, которые интересуют наших заказчиков, это суда, привязанные по своим размерам к габаритам внутренних водных путей (например, "Волго-Дон максы" - танкеры проектов RST25, RST27, RST27M, сухогрузы проектов RSD49, RSD59, RSD62, комбинированные суда проекта RST54) либо к мелководью портов Азовского и Каспийского морей (проект RSD32M).
 
Парадокс состоит в том, что на открытом морском рынке этим судам делать нечего (они не смогут быть конкурентоспособными с судами существенно большего размера - хендисайзами, панамаксами, суэцмаксами, кэпсайзами) - это эффект размера (5-7 тысяч тонн против 50-300 тыс. тонн груза). Но и, наоборот, на мировом рынке нет морских судов, которые могли бы "заместить" суда смешанного река-море флота.
 
Для сведений, и речные суда из Европы тоже не могут быть конкурентоспособными на водном рынке России - опять же из-за эффекта размера (у них типовая грузоподъемность европейского судна смешанного река-море плавания 1700-2500 тонн против наших 5000-7000 тонн), а европейские суда ограниченных морских районов плавания имеют дедвейты около 4500 тонн при осадке 5-6 м (предел наших портов на Азовском и Каспийском море - 4,5 м). Именно в этом и состоит особенность флота большинства постсоветских компаний.
 
Для нашего рынка грузовых судов нужны RST25, RST27, RST27M, RSD49, RSD59, RSD62, RST54, RSD32M, барже-буксирные составы, а также некоторые особые типы судов, начиная с рейдовых накопителей и заканчивая паромами.
 
В целом же, для сохранения уже перевозимого объема сухих грузов на реке и прибрежных перевозок, потребуется построить до 2020 года около 130-140 новых сухогрузных судов "Волго Дон макс" класса (проекты RSD49, RSD44 и их аналоги, сухогрузные вариант RST27), 60-80 новых сухогрузных барж, 20-30 буксиров-толкачей в европейской части.
 
Общая потребность в танкерах "Волго-Дон макс" класса смешанного река-море плавания оценивается минимум в 100 единиц.